Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Её лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портреты своих жертв. Расследование дерзких преступлений поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что за видимой жестокостью скрывается нечто большее.
По мере погружения в дело следователи приходят к выводу, что грабежи и убийства — лишь прикрытие для истинных целей Художника. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова, Рудакова. Внезапно нити следствия начинают запутываться, и каждый из героев неожиданно оказывается под подозрением, ставя под угрозу не только расследование, но и их собственные жизни.
